Europska autoindustrija suočava se s velikim problemom viška proizvodnih kapaciteta. Prema analizi konzultantske kuće Boston Consulting Group (BCG), europske tvornice automobila u prosjeku rade s tek 59 posto kapaciteta, dok bi za optimalnu isplativost proizvodnje ta brojka trebala biti oko 80 posto
Zbog toga bi se u idućim godinama moglo zatvoriti velik broj pogona, a među najugroženijima su tvornice u Njemačkoj i Francuskoj. Analiza pokazuje da Europa ima višak kapaciteta za oko 5,4 milijuna vozila godišnje, što odgovara proizvodnji u više od 35 tvornica.
Drugim riječima, od približno 90 automobilskih pogona u Europi gotovo trećina više nije potrebna za trenutačnu razinu potražnje, piše njemački Handelsblatt.
Stručnjaci upozoravaju: Zatvaranja će biti neizbježna
‘Neizbježno je da će u Njemačkoj i Europi doći do zatvaranja tvornica‘, rekao je Albert Waas, viši partner u BCG-u i stručnjak za automobilsku industriju.
Prema njegovim riječima, zbog snažnog pritiska na troškove u idućih tri do pet godina moglo bi se zatvoriti znatno više pogona nego dosad. U BCG-u procjenjuju da je trenutačno oko desetak europskih lokacija posebno ugroženo.
Problem najviše pogađa proizvođače velikih serija automobila, čije su tvornice u Europi prosječno iskorištene tek 58 posto. No ni proizvođači luksuznih vozila nisu pošteđeni – njihova prosječna iskorištenost kapaciteta iznosi oko 65 posto.
Najveći europski proizvođač automobila Volkswagen već razmatra smanjenje proizvodnje i moguće zatvaranje pojedinih pogona. Među potencijalnim kandidatima spominju se tvornice u Hannoveru, Zwickauu i Emdenu te pogon Audi u Neckarsulmu.
Volkswagen je posljednjih mjeseci već zaustavio proizvodnju u Dresdenu, a zatvoren je i Audijev pogon u Bruxellesu.
Smanjenje kapaciteta najavio je i Stellantis, vlasnik Opela, koji planira smanjiti europske proizvodne kapacitete za 800 tisuća vozila, odnosno za oko 17 posto.
Ni premium proizvođači ne ostaju pošteđeni. Mercedes-Benz planira smanjiti globalne proizvodne mogućnosti s više od 2,5 milijuna vozila u 2024. na oko 2,2 milijuna do 2028. godine, dok je BMW prošle godine proizveo oko osam posto manje automobila nego godinu ranije.
Problem nije privremen: Tržište se trajno promijenilo
Analitičari BCG-a smatraju da nije riječ o kratkotrajnoj krizi, nego o strukturnom problemu koji će europsku automobilsku industriju pratiti još godinama.
Prije pandemije proizvođači su snažno širili proizvodne kapacitete jer su očekivali da će se globalna prodaja automobila dugoročno zadržati iznad 100 milijuna vozila godišnje. No potražnja se nije razvijala prema tim očekivanjima, a stručnjaci sada procjenjuju da će se stabilizirati oko 90 milijuna vozila.
Dodatni problem predstavlja kinesko tržište, najveće automobilsko tržište svijeta, koje usporava snažnije nego što se očekivalo. Istodobno proizvođači zbog geopolitičkih napetosti sve više proizvode automobile u Sjedinjenim Državama i Kini za lokalna tržišta, što dodatno smanjuje potrebu za europskim kapacitetima.
‘Tvornice koje su trajno nedovoljno iskorištene ne mogu se tretirati kao kratkotrajni problem. Odgađanje odluka samo povećava pritisak na troškove’, upozorili su autori analize.
Proizvođači traže nova rješenja
Automobilske kompanije pokušavaju pronaći načine kako bolje iskoristiti postojeće pogone. Jedna od mogućnosti je proizvodnja komponenti poput baterija ili dijelova vozila, kao i suradnja s kineskim proizvođačima koji sve snažnije ulaze na europsko tržište.
Dio tvornica mogao bi se prenamijeniti i za potrebe obrambene industrije. Mercedes-Benz razmatra prodaju tvornice u Ludwigsfeldeu proizvođaču oklopnih vozila KNDS, dok se vode razgovori između Volkswagena i proizvođača sustava protuzračne obrane Rafael Advanced Defense Systems oko mogućnosti korištenja pogona u Osnabrücku.
Ipak, BCG procjenjuje da prenamjene neće biti dovoljne i da će zatvaranje dijela tvornica biti nužno kako bi se proizvodne mreže prilagodile novim uvjetima.
Najviše bi mogli biti pogođeni pogoni u Njemačkoj i Francuskoj, gdje su troškovi rada i energije viši nego u istočnoj Europi.
Njemačka posebno ranjiva zbog visokih troškova
Autoindustrija već godinama dio proizvodnje seli prema zemljama s nižim troškovima, poput Mađarske i Poljske. Iako su njemačke tvornice prema BCG-u prosječno iskorištene oko 67 posto, troškovi proizvodnje znatno su viši.
U Mercedes-Benzu tvrde da su troškovi proizvodnje u Mađarskoj čak 70 posto niži nego u Njemačkoj.
Volkswagen se također suočava s problemom visokih troškova domaćih pogona. Analitičari Američke banke navode da njemačke tvornice imaju relativno dobru iskorištenost – primjerice Wolfsburg gotovo punu, Zwickau oko 97 posto, Emden 77 posto, a Hannover 73 posto – ali da je problem što je previše proizvodnih kapaciteta vezano uz zemlje s visokim troškovima.
‘Veći problem Volkswagena nije samo količina kapaciteta, nego činjenica da su oni smješteni u skupim proizvodnim okruženjima’, zaključili su analitičari.
Konkretna zatvaranja još nisu izvjesna jer proizvođači najprije mogu smanjivati broj smjena, zatvarati pojedine hale ili smanjivati broj zaposlenih preko agencija. No sindikati već najavljuju snažan otpor zatvaranju tvornica, osobito u Njemačkoj.
Unatoč tome, analitičari upozoravaju da će europska automobilska industrija morati napraviti bolne rezove ako želi ostati konkurentna u novoj globalnoj utakmici.
Scena.ba
